Zatímco Gordon by se nejraději okamžitě vrátil do bezpečí ústavu, Blair je rozhodnut uspět ve velkém městě, najít si práci, dívku, založit rodinu. Paralelní příběh Ludmily se odehrává v Ublilsku kdesi na Kavkazu. Osudovým zlomem pro její rodinu je smrt dědečka, který celou rodinu živí ze svých poukázek. Když nebude děda, nebude jídlo. Proto se rodina rozhodne smrt starce zapřít, jeho poukázky vybírat dál a Ludmilu poslat do světa, protože umí trochu anglicky a někdo rodinu živit musí. Ve chvíli, kdy se hlavní hrdinka vydává na dobrodružnou cestu, se také Gordon s Blairem rozhodnou změnit svůj život a právě to je ten moment, kdy se dráhy hrdinů protnou.