Známý spisovatel a cestovatel v arabském světě známý pod jménem Kara ben Nemsi a jeho věrný přítel,šejk bedujínského kmene Haddádů hadži Halef se rozloučily s Hanné a celým kmenem a vyrazily na dlouhou a nebezpečnou cestu do Persie.Po blíž řeky Tygrid se jim pak podaří vyslechnout a posléze zajmout podezřele Peršany,kteři náležík tajnému zločineckému společenství.Po jejich propuštění jsou velmi brzy nuceni čelit jejich intrikám a usilování o jejich smrt.Další cesta obou přátel vede k pověstným zříceninám Babylonu a zároven se seznamujeme s rozdilnými přístupy mohamedánského vyznáni sunnitů a šíítů a pronikáme do jejich náboženských sporů.Následující pátraní v babylonských rozvalinách sebou přináší jisté zápletky,které se nenápadně splétají neviditelnou níti k zločinným pronásledovatelům obou přátel.Vyprávění nepostrádá esence barvitosti a napětí v ději podobně jako osobitý humor.