Strana A
A1. Morgenblätter-Walzer – 5:42
A2. Du Und Du Aus "Die Fledermaus" – 3:00
A3. Mein Lebenslauf Ist Lieb Und Lust – 3:10
A4. Trau - Schau - Wem! – 2:48
A5. Wein, Weib Und Gesang – 4:33
Strana B
B1. Schatzwalzer Aus "Der Zigeunerbaron" – 3:56
B2. Liebeslieder-Walzer – 4:05
B3. Wiener Bonbons – 3:46
B4. Aquarellen-Walzer – 3:21
B5. Dorfschwalben Aus Oesterreich – 3:51